• 复旦大学经济学硕士，赴美高级访问学者
• 中国本土第一代私人银行家，第一代家办行业创始人
• 曾担任中国民生银行总行私人银行部负责人，全国金融青联委员、上海市青联常委、上海市金融青联常委、上海复旦大学校友会副会长、新加坡南洋理工大学上海校友会副会长、上海山东商会副会长

• 英国Leeds 商学院 MBA、CPA，北大、清华授课长达12 年，上海交大、澳州麦格理等大学担任常年客座教授
• 阿拉善 SEE 环保协会成员，中关村股权投资协会副会长，深圳家族办公室促进会名誉会长，全经联金融委顾问
• 2004 年创立的嘉富诚基金定位于"以家族办公室为特色的全球资产管理专业机构"，业务涉及资产管理、财富管理及投行服务

• 有着20年以上的金融行业从业经验与长达17年的销售一线实战经验
• 擅长为营销人员提供高端客户营销培训、为营销管理人员提供销售团队训练与管理培训，在财富管理行业中积累了丰富的实践经验

• 波士顿大学金融学硕士，北京师范大学本科
• 12年华尔街资产保护业务经验，纽约经济俱乐部会员
• 长期从事高净值客户家庭及企业跨境资产保护规划，信托框架体系设计经验丰富
• 建立了首个针对中美跨国财富传承的标准化业务流程体系，服务中国各类客户的美国综合财务规划需求
• 曾在Noak金融集团担任基金经理

• 毕业于北京大学和香港中文大学
• 曾任职于中银国际和瑞银证券投行部及复星创富和东方富海等投资机构，拥有近15年在中国大陆和香港资本市场投资银行、股权投资等领域的一手服务经验，对企业家族及家族企业的转型和代际传承均有深入的理解
• 负责与各类金融服务机构的合作协同工作，深度协助该等机构自行建立自己的家族办公室队伍

• 美国德克萨斯大学阿灵顿商学院 EMBA
• 上海外国语大学客座教授
• 宾夕法尼亚大学教育研究生院访问学者
• 宾大中国教育者发展中心主任
• 胡润百学榜创始顾问团队成员和国际学校榜单评委

• 十五年500强企业培训经验
• CHPF中级理财规划师

• RFP国际注册理财师
• CFP金融理财师
• CPB注册私人银行家
• 金融从业15年，服务逾千名高净值客户，培训演讲逾千场，擅长以实际案例出发，分享资产配置技巧。近期课程《当前格局下的资产配置》，《新加坡税收解读》

• 银行与金融业委员会副召集人兼秘书长
• 上海市科技创业中心导师
• 《The Legal 500》银行与金融的推荐律师
• 太平财险和华夏人寿等保险机构的专家培训律师
• 中国中小企业协会金融监管与合规律师

锦天城律师事务所高级合伙人

• 资深财税培训师、实战派财税工作者
• 五年财税咨询管理经验
• 某知名税务师事务所 战略合伙人
• 国内多家培训机构企业家财税班特聘讲师

• 上海市创业大赛  评委
• 上海紫竹国家高新区  创业导师
• 广西帆船帆板协会 副主任
• 专注TMT、新基建、新零售等行业股权投资，担任多家企业董事和战略顾问，历史管理资产逾百亿
• 在高端客户经营方面有独到经验，擅长通过帆船、高尔夫、名表、艺术品等高端生活方式开拓和维护超高净值客户

• 专栏《零基础成为私人财富管家》作者
• 中国最早的客户需求驱动买方顾问模式研究者、实践者及倡导者之一
• 在内地及香港深耕私人财富管理行业超过二十七年，对中国宏观经济、
• 曾任世界500强营业总监、行业高管、独立财富管理机构创始人及FOF投资经理

• 香港大学MBA
• 复旦大学经济学院特聘硕士研究生导师
• 上海财经大学金融学院特聘硕士研究生导师
• 第一财经·RFP理财精英评选评审委主席
• 福布斯中国保险精英评选组委会秘书长
• 福布斯中国保险峰会执行主席
• 新浪银行理财师大赛总决赛评委

• 中国大陆第一批家族办公室操盘手
• 商业模式架构师
• 帮助多家企业构建市值管理经营体系，助力家族企业在市值波动中进行价值实现，增加股东财富和企业竞争力，促进可持继增长

• 中国国际标委会私人银行家认证课程授课专家
• 招商银行总行私人银行部专业销售技巧授课专家
• 金融从业资历32年，新加坡米若雅家族办公室高级合伙人，新加坡米若雅咨询集团董事总经理，曾任台湾花旗银行分行行长，新加坡瑞士信贷私人银行执行董事
• 擅长家族财富保全与传承（家族信托和高额保单架构规划）、全球资产配置、私人银行增值服务(子女留学与海外身分安排)、税务合规筹划

• 反熵增与组合创新顾问
• 战略销售与领导力专家
• 独立董事与投后京基优越财富管理中国区业务发展总裁管理教
• 多年央企和外企工作经历

• 认证私人银行家、资深财务策划师
• 京基家族办公室 执行副总裁
• 广州京粤家族办公室 创始人
• 超过10年丰富经验为大中华区的高净值人士及家庭提供私人财富管理服务，曾荣获「亚太区顶尖财富管家」
• 擅长为客户提供资产配置组合、个人及家庭财产保护、财富传承规划、国内外家族信托搭建、风险管理等方案

• 拥有18年的财富管理，金融服务和信托规划经验
• 以私人财富管理开始职业生涯。在几家国际金融机构针对客户的遗产规划与传承需求进行指导和建议
• 擅长深入了解亚洲高净值家庭的需求，量身定做设计家族传承规划方案和搭建海外家族信托
• 拥有澳洲莫纳什大学的计算机工程学士，同时也是一名新加坡特许秘书和信托及遗产管理协会 STEP 持证从业者

• 财务金融学硕士、金融学博士
• 曾在瑞士银行与瑞银证券任职多年，拥有20余年金融与私人银行领域经验，累计服务超过200多个高净值华人家族
• 2013年创办磐合家族办公室，专注于华人企业家族传承，助力财富向善
• 现已领衔专业团队，凭借深厚的国际化资历背景与丰富的本土化实践经验，为多个华人超高净值家族企业客户构建了结构化的家族财富管理系统

• 早年参与了中国平安集团的10年成长创业历程，97年起参与平安麦肯锡改革及互联网综合金融服务平台的创立。
• 之后受邀加盟STANDARD LIFE、SKANDIA、AXA等国际性公司任职高管
• 2006年起，作为诺亚的合作伙伴推动诺亚成长，后加盟诺亚财富历任集团COO、南方区总裁和首席客户经营官

• 国内首批银行私人银行高管
• 曾任中国工商银行省级私人银行部总经理，工银家族财富管理公司（上海）高级顾问、工银家族财富公司首家区域家族办公室负责人
• 获哈佛大学法学院颁发的家族财富传承证书以及麻省理工学院产业融合部颁发的创新推动力证书

• 创立加拿大一级保代、开曼持牌信托、荷兰私人基金会服务等多家公司
• 使用家族信托、家族慈善信托、私人基金会、国际寿险等财富架构工具，同时关注各国税法，帮助各领域家办落地案例需求，实现华人企业家的国际化与传承规划

• 首席家族传承规划师
• 为多家国际私人银行丶跨国财富管理机构丶政商机关提供传承培训及专题分享。
• 具备逾30 年人力资源及培训经验
• 跨国理财集团担任顾问
• 前香港理工大学客席讲师