【特训营】-【RFO注册家族办公室学会】

特训营

Training Camp

FOP家族办公室合伙人特训营

FOP（家族办公室合伙人）认证课程，主要面向有志于自主创立家族办公室的合伙人、股东、经营管理人员，银行客户经理、保险代理人等金融从业人员，学习创立家办以及家办经营管理的内容。

通过学习您将全面掌握家办的架构设计、商业计划书攥写、开业运作，家办运营及团队管理，并掌握全套高客经营的技巧与致胜信任营销，帮助您持续精进，抓住家办市场先机，成为行业的领先者。

FOI家族办公室传承人特训营

RFO 注册家族办公室学会联合“承心善家”公益慈善团队共同推出RFO特训营——家族办公室传承人“家族公益与慈善”模块。

本培训旨在为家族办公室及相关从业者搭建公益慈善理论框架，提升其帮助客户开展公益慈善事业的实践能力，助力构建链接公益慈善组织、财富家族以及公益领域相关专业人士的公益生态系统。

培训课程

• 银行与金融业委员会副召集人兼秘书长
• 上海市科技创业中心导师
• 《The Legal 500》银行与金融的推荐律师
• 太平财险和华夏人寿等保险机构的专家培训律师
• 中国中小企业协会金融监管与合规律师

邹梦涵

锦天城律师事务所高级合伙人

• 资深财税培训师、实战派财税工作者
• 五年财税咨询管理经验
• 某知名税务师事务所战略合伙人
• 国内多家培训机构企业家财税班特聘讲师

谢老师

上海财经大学｜SIBFI财税研究中心执行主任

• 上海市创业大赛评委
• 上海紫竹国家高新区创业导师
• 广西帆船帆板协会副主任
• 专注TMT、新基建、新零售等行业股权投资，担任多家企业董事和战略顾问，历史管理资产逾百亿
• 在高端客户经营方面有独到经验，擅长通过帆船、高尔夫、名表、艺术品等高端生活方式开拓和维护超高净值客户

顾翀

资深投资人，知名股权投资基金合伙人

• 国内首批银行私人银行高管
• 曾任中国工商银行省级私人银行部总经理，工银家族财富管理公司（上海）高级顾问、工银家族财富公司首家区域家族办公室负责人
• 获哈佛大学法学院颁发的家族财富传承证书以及麻省理工学院产业融合部颁发的创新推动力证书

杨彩丽

高级经济师，STEPAffiliate
RFO注册家族办公室学会专家

• 创立加拿大一级保代、开曼持牌信托、荷兰私人基金会服务等多家公司
• 使用家族信托、家族慈善信托、私人基金会、国际寿险等财富架构工具，同时关注各国税法，帮助各领域家办落地案例需求，实现华人企业家的国际化与传承规划

张婧媞

信知也学社 - 首席架构顾问

• 首席家族传承规划师
• 为多家国际私人银行丶跨国财富管理机构丶政商机关提供传承培训及专题分享。
• 具备逾30 年人力资源及培训经验
• 跨国理财集团担任顾问
• 前香港理工大学客席讲师

王国伟

香港传承学院前大中华发展中心总裁

• 中国国际标委会私人银行家认证课程授课专家
• 招商银行总行私人银行部专业销售技巧授课专家
• 金融从业资历32年，新加坡米若雅家族办公室高级合伙人，新加坡米若雅咨询集团董事总经理，曾任台湾花旗银行分行行长，新加坡瑞士信贷私人银行执行董事
• 擅长家族财富保全与传承（家族信托和高额保单架构规划）、全球资产配置、私人银行增值服务(子女留学与海外身分安排)、税务合规筹划

周美慧

新加坡私人银行家