【11月30日-12月2日】香港保险探秘游学：学家族传承，学海外资产配置，学香港保险营销

学会动态 / 2023-12-20 15:42:40

今年7、8月，RFO学会连续两次，在汇聚知名华人家族企业和家族办公室的香港，为学员们打造了两次为期3天的游学考察之旅。


11月30日-12月2日，今年第三次香港家族办公室游学行即将启动！


三天的时间内，学员们将围绕香港保险，进行全方面的探秘与学习。在香港先进发达的金融体制之下，我们将带领学员实地学习香港的家族传承、海外资产配置与香港保险营销，走进顶尖机构，聆听一线老师的分享与传授。


游学特色及亮点

三天的行程涵盖了家族传承、金融机构参访和嘉实家族办公室深度学习，为您提供了全面的学习机会，助力您的家族财富管理更上一层楼。


01、11月30日: 学习香港的家族传承

  • 首日聚焦家族共识宪法和文化传承，由香港传承学院高层分享，为家族发展提供理念基础。

  • 在太古坊深度学习家族办公室的商机，了解保险型家族办公室的成功案例。


02、12月1日: 学习香港保险营销

  • 参访东亚银行，专注于家族信托，为家族财富规划提供专业见解。

  • 参访香港交易所，了解金融市场运作，为家族投资提供实地视角。

  • 参访容永祺家族办公室和香港保险签约中心，深入了解家族办公室运作和保险业务。

  • 参访忠意保险，深入学习香港保险的营销思路和运作流程


03、12月2日: 学习海外资产配置

  • 参访嘉实家族办公室

  • 聆听嘉实的专业人士分享后疫情时代的全球资产配置、东南亚资本市场投资、香港嘉实的国际化视野与创新等内容，为家族投资提供前瞻性建议。



分享及学习主题：

《家族共识宪法》

《家族文化传承》

《家族办公室业商机》

《保险型家族办公室分享》

《香港分红保险的运作原理及产品解析》

《港险销售的逻辑及客户案例分析》

《港险签约流程及法律合规》

《后疫情时代的全球资产配置》

《中美会谈后的东南亚资本市场投资》

《香港嘉实的国际化视野与创新》             

《中美会谈后的美国市场资产配置策略》



参访机构介绍：

香港传承学院

香港传承学院成立于2012年，从事研究、教育、顾问服务及出版，为华人家族企业提供全面及深入的专业意见，及协助华人家族企业世代相传。

香港银行开户

香港是国际金融中心，货币可以任意换汇结算，而且香港限制小，无外汇管制，在香港开立银行户口，资金进出更自由，资金交易也更便利。


嘉实家族办公室

嘉实基金作为亚洲领先的基金公司，是目前国内最大的中外合资基金公司之一。嘉实家族办公室使其旗下的家办平台，以买方代理的财富管理视角，为客户打造全球资产配置。


香港保险签约中心
忠意保险公司香港签约中心——忠意是全球最大的保险公司之一，拥有超过190年的历史。公司获保险业界的国际专业信用评级机构AM Best授予「A级」（优秀）的财务实力评级（FSR）。

香港友邦容永祺团队及其家族办公室

AIA友邦香港区域执行总监容永祺先生带领，总人员高达1000多人的专业财富管理团队：包括S-SY、S-VIC、S-Director、S-LILY等16个由杰出的区域总监带领的优秀团队。

香港交易所

香港交易所是世界主要的交易所集团之一，业务范围包括股票、大宗商品、衍生产品、定息及货币产品。香港交易所是全球领先的新股融资中心，也是香港唯一的证券及衍生产品交易所和结算所营运机构，为国际投资者提供进入亚洲最活跃市场的渠道。

东亚银行

东亚银行有限公司(“东亚银行”)于1918年在香港成立，一直致力为香港、内地，以及世界其他主要市场的客户，提供全面的企业银行、个人银行、财富管理和投资服务。




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